【行业深度】洞察2023:中国冷藏车行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等)
发布时间:2023-11-05    浏览量:189

1、中国冷藏车行业竞争梯队

从冷藏车市场竞争情况来看,处于第一梯队的是中集车辆、福田汽车、中国重汽等汽车企业集团。第二梯队包括大运汽车、程力威、红宇汽车等中型规模企业。第三梯队由其他非上市中小企业构成。

图表1:中国冷藏车行业企业竞争梯队分析

从企查猫以“冷藏车”为关键词进行精确搜索,得到冷藏车企业区域分布。从企业地区分布上来看,目前中国冷藏车企业主要分布在山东省。截至2023年6月30日,山东共有相关冷藏车企业数7000余家。

图表2:截至2023年6月中国冷藏车企业数量区域分布(单位:家)

注:企查猫数据截止到2023年6月30日

从代表性企业分布情况来看,我国冷藏车代表企业分布在广东、江苏、浙江、山东等东部沿海省份,总体来看企业集中于长三角区域。

图表3:2023年冷藏车产业代表性企业区域分布图

2、中国冷藏车行业销量排名

目前,我国冷藏车行业市场以北汽福田为主,2022年销量达1.6万辆,其次为一汽集团,冷藏车销量6618辆,仅为北汽福田的40%,江淮汽车销量5557辆。其余企业不足5000辆。

图表4:2022年中国冷藏车行业竞争格局(单位:辆)

3、中国冷藏车行业市场集中度

根据中物联冷链委数据显示,我国冷藏车销量以传统汽车集团为主;2022年,我国冷藏车行业CR3超过50%,达54.42%,其中北汽集团占有超过30%的市场份额。行业CR5为64.34%,CR10为76.81%。总体来看,冷藏车行业市场集中度较高。

图表5:2022年中国冷藏车市场集中度(单位: %)

4、中国冷藏车行业企业产品布局情况

从我国冷藏车相关上市公司产品布局来看,福田汽车、一汽解放、中国重汽等企业涵盖车型较为广泛。同时,中集车辆聚焦于半挂车与冷藏箱业务。

图表6:2022年冷藏车产业代表性企业产品布局情况

5、中国冷藏车行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,我国冷藏车行业集中度较高,现有竞争者的竞争较为温和;冷藏车行业的上游行业主要涉及汽车零部件等产业,上游供应能力较强,因此供应商总体议价能力一般;冷藏车下游方面,由于主要面对冷链运输市场,消费者总体的议价能力较弱;冷藏车行业具有较高的资质壁垒和客户壁垒,因此行业面临的新进入者威胁较低;同时,冷藏车行业市场被替代的风险较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国冷藏车行业五力竞争总结如下:

图表7:中国冷藏车行业竞争状态总结

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